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操盘必读|美联储加息靴子落地,华为鸿蒙OS3.0正式发布!美股大涨纳指飙升逾4%

时间:2022-08-02 11:15 点击:83 次

北京时间7月28日凌晨2时,美联储发布最新利率决议,将基准利率上调75个基点至2.25%至2.50%区间,符合市场预期。美联储主席鲍威尔表示,是否再次实施超常规的加息取决于经济数据,必要时会毫不犹豫地采取更大幅度的行动。随着利率变得更具限制性,在某个时候放慢加息步伐可能会是适当的。美国目前没有出现衰退,软着陆的可能性明显缩小了。

财经要闻

1,7月27日,国家能源局电力司司长何洋表示,目前全国的电煤库存充足,电煤库存的水平达到了历史同期的最好水平。煤电的出力受阻和非计划停运的发电容量也降到了历史上的最低,这进一步夯实了电力保供的基础。何洋表示,继续推动新型储能的试点和示范;预计到“十四五”末,我国天然气储备能力有望在2021年的基础上再翻一番。

2,7月27日,在第二届中国工业软件大会上,工信部总经济师许科敏表示,工信部将扎实推进实施国家软件发展战略,加快推动工业软件高质量发展,做大做强软件产业。一是推动开放软件应用场景,二是强化关键核心技术攻关,三是着力培养高精尖软件人才,四是培育壮大开源生态

3,6月全国规模以上工业企业利润同比增长0.8%,由连续两个月下降转为正增长。汽车制造业因加快复工复产,同比大幅增长47.7%。

4,第二届中国工业软件大会27日召开,工业和信息化部表示将扎实推进实施国家软件发展战略,加快推动工业软件高质量发展,做大做强软件产业。

5,7月27日晚,华为鸿蒙OS3.0正式发布,截至目前,鸿蒙系统用户数量已破3亿。华为终端BG首席运营官何刚介绍,HarmonyOS 3带来六大升级体验,包括超级终端、鸿蒙智联、万能卡片、流畅性能、隐私安全、信息无障碍。华为终端BG CEO余承东表示,截至7月,搭载HarmonyOS 2的华为设备已经超过了3亿台,鸿蒙智联产品发货量超过1.7亿。

投资聚焦

新型锂电功能材料问世,或将颠覆PVDF统治地位

PVDF在锂电池正极领域的核心地位有望被深圳市研一新材料有限责任公司研发的新型正极边涂胶ZONE打破。

据报道,研一公司颠覆性(颠覆现有PVDF体系)地将新型PI类材料应用于锂电功能材料(替代PVDF用于粘结剂、边涂胶、正负极功能添加剂、隔膜涂敷胶),已成为业内第一家将PI类材料真正商品化应用于锂电池领域的企业。

截至目前,公司已成功开发出ZONE系列产品,目前ZONE系列产品中的正极边涂胶ZONE12S和正极粘结剂ZONE80都已量产并批量发货,并被下游排名靠前的国内外头部锂电池企业高度认可。

据了解,ZONE系列粘结剂是一类油系(NMP)兼具导电功能的颠覆性粘结剂产品,可完全替代“PVDF+导电剂”组合体系。

业内人士表示,ZONE新型NMP正极边涂胶是一款颠覆性、独特性、唯一性兼具的经济性产品,是业内第一款非氟类正极边涂胶材料,以其卓越的性能和综合性价比有能力颠覆现有PVDF体系,且打破了PI材料高成本认知。

在锂电池正极边涂胶领域,PVDF应用多年,技术工艺比较成熟,但其缺点也十分明显,其中最明显的缺点是剥离强度较差,在长期浸泡电解液后会出现剥落的现象,存在一定安全隐患。相比而言,研一公司研发生产的ZONE的剥离强度相较于PVDF提升10倍以上,且在电解液浸泡后粘结性能稳定,可保证长期安全性。

◆A股公司中,晶瑞电材(300655)锂电池材料产品包括NMP等锂电池粘结剂。

新开源(300109)已规划有NMP产品,可用于锂电池领域。

光伏需求拉动、EVA价格有望持续上涨

今年以来,在下游需求拉动下,EVA价格全线上涨。目前,光伏料价格约2.85万元/吨,相比去年均价2.2万元/吨,上涨29%;电缆料价格2.7万元/吨,相比去年均价2.3万元/吨,上涨17.7%;发泡料价格2.3万元/吨,相比去年均价为2.1万元/吨,上涨11.2%。

我国EVA进口依存度在55%左右,2021年光伏级EVA需求约为80万吨,国内光伏料供给为35万吨。供给端今年上半年EVA产能有所上升,需求端受俄乌战争影响,国内外光伏装机提速,国内光伏组件出口量同步上涨,带动光伏级EVA需求不断上升。

今年5月,欧盟将2030年的光伏安装目标由420GW上调至592GW,并要求欧盟新建住宅及所有商业和公共建筑必须安装屋顶光伏。

今年7月,中国光伏协会将今年新增光伏装机预期调高10GW,并预测全球光伏市场发展或开启加速模式,光伏级EVA粒子在未来的需求将维持在较高水平。

分析师认为,由于光伏级EVA生产工艺存在一定壁垒,多数企业生产光伏级EVA需要一定调试周期,因此新增产能不能快速供应光伏级EVA增量,预计未来两年光伏级EVA供给相对需求偏紧。EVA市场格局供需两旺,大喜888_顶级电竞官网未来将维持较高景气度。

上海天洋(603330)公司EVA产品的毛利率已经居于行业前列水平,2022年上半年公司预计EVA胶膜业绩较同期增长250%。

联泓新科(003022)是具备一体化产业链的光伏级EVA龙头,现有EVA产能15万吨,其中光伏级占80%。

东方盛虹(000301)子公司斯尔邦目前拥有36万吨EVA产能,其中光伏料占比约7成。

公司聚焦

广东鸿图(002101)

拟设合资公司开展汽车压铸和机加工业务

广东鸿图7月27日晚间公告,公司拟与奥兴投资成立合资公司开展汽车压铸业务和机加工业务。拟投资设立的合资公司注册资金为1.3亿元。合资公司定位为一家控股公司,将通过控股柳州奥兴和德润汇创分别开展汽车压铸业务和机加工业务。

奥翔药业(603229)

子公司仅为真实生物的受托加工生产企业

奥翔药业7月27日晚间发布异动公告称,公司全资子公司麒正药业就阿兹夫定片的加工生产与真实生物签订《委托加工生产框架协议》和《药品委托生产质量协议》,上述协议为双方开展合作的框架性文件,不涉及具体交易金额。截至本公告披露日,前述合作尚无其他进展。上述协议涉及的阿兹夫定产品,其上市许可持有人为真实生物,麒正药业不享有其所有权,仅为受托加工生产企业,具体订单计划、结算方式、交货期限目前尚未签署相应合同,双方能否最终签署相应合同以及签署的时间均存在不确定性。麒正药业相关片剂生产线尚须通过GMP符合性检查、取得药品生产许可证C证后,方可进行上市药品委托生产。

2022年7月25日,公司董事、副总经理张华东先生减持32万股;2022年7月26日,公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理郑志国先生减持2万股。

中国中免(601888):上半年净利同比减少26.49%

环旭电子(601231):上半年净利润10.85亿元 同比增96.84%

中洲特材(300963):上半年净利预增55%-70%

欢瑞世纪(000892):上半年净利润2966万元 同比增161.31%

普洛药业(000739):上半年净利润4.37亿元 同比降21.04%

赛诺医疗(688108):上半年预亏7123万元 同比减亏

璞泰来(603659):上半年净利同比增80.13% 拟定增募资不超85亿元

三鑫医疗(300453):上半年净利润1.05亿元 同比增47.17%

高新兴(300098):上半年预亏6000万元-7000万元

威胜信息(688100):上半年净利润1.9亿元 同比增13.68%

厦钨新能(688778):上半年净利润5.32亿元 同比增112%

广生堂(300436):上半年亏损2622万元

华工科技(000988):上半年净利润5.63亿元 同比增61.34%

宇环数控(002903):上半年净利润4672万元 同比增11.33%

爱旭股份(600732):上半年实现净利润5.96亿元 同比扭亏

宝明科技(002992):拟60亿元投建锂电池复合铜箔项目

天合光能(688599):收到道达尔能源等原告提起诉讼的传票及起诉状

晶科能源(688223):国际商会国际仲裁院已受理针对公司的仲裁请求

海晨股份(300873):拟10亿元投建新能源汽车供应链物流基地,拟2.5亿元投建吴江电子元器件及3C产品数智仓储基地项目

甬金股份(603995):拟定增募资不超12亿元用于精密不锈钢板带等项目

长城证券(002939):拟10亿元设立资产管理子公司

拓邦股份(002139):中标5.24亿元中国铁塔备电用磷酸铁锂电池产品项目

*ST吉药(300108):公司涉嫌信披违法违规 遭证监会立案

中国汽研(601965):拟23.82亿元投建华东总部基地项目

中自科技(688737):拟6亿元投建中自碳谷产业基地

金房节能(001210):领誉基石、马鞍山信裕拟减持不超过6%公司股份

悦康药业(688658):股东拟合计减持不超7.42%股份

寒武纪(688256):股东拟合计减持不超2.68%股份

热点数据

49只个股今日获机构买入评级

今日机构研报共发布63条买入型评级记录,共涉及49只个股。

药明康德(603259)关注度最高,共获7次机构买入型评级记录。买入型评级个股中,共有16条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。

以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有13股上涨空间超20%,兴业银行(601166)上涨空间最高,7月27日天风证券预计公司目标价为32.03元,上涨空间达79.64%,上涨空间较高的个股还有水井坊(600779)、中国中铁(601390)等,上涨空间分别为49.89%、45.63%。

从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有21条评级记录为机构首次关注,涉及安琪酵母(600298)、白云机场(600004)等21只个股。

龙虎榜看台

资金流入燃气、汽车热管理等板块

周三,沪深两市窄幅震荡。截至收盘,沪指跌0.05%报3275.76点,深成指跌0.07%报12399.69点,创业板指涨0.03%报2714.25点。两市共计成交8681亿元,较上个交易日放量340亿元。

盘面上,燃气、汽车热管理、工业母机、HJT电池等板块涨幅居前,旅游、白酒、免税店、房地产等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示:

中国宝安(000009)获1机构主买,买入净额为6.49亿元;

嵘泰股份(605133)获2机构主买,买入净额为9646.29万元;

惠程科技(002168)获实力游资买入,买入净额为9216.13万元;

乐惠国际(603076)获2机构主买,买入净额为6578.77万元;

宝立食品(603170)获实力游资买入,买入净额为6213.00万元。

新股申购

两只新股及一只可转债28日申购

紫建电子代码301121,发行价61.07元,市盈率45.3倍,申购上限5000股,主营小型和微型锂电池。

魅视科技代码001229,发行价21.71元,申购上限1万股,主营分布式视听产品。

永22转债申购代码为754681,其正股永冠新材股价高于转股价。

欧美市场

美联储加息75基点,美股三大指数全线大涨,纳指涨超4%

美联储如期加息75个基点,美股三大指数全线大涨,纳指涨超4%。

周三,美股三大指数全线大涨,道指涨1.37%,标普500指数涨2.62%,纳指涨4.06%。科技股领涨,微软涨6.69%,谷歌涨7.66%,特斯拉涨6.17%。中概股方面,尚乘数科涨36.07%,汉广厦房地产涨26.13%;新能源汽车股集体上涨,蔚来汽车涨1.68%,小鹏汽车涨1.93%,理想汽车涨0.39%。

欧股方面,欧洲三大指数全线上扬,德国DAX指数涨0.53%,法国CAC40指数涨0.75%,英国富时100指数涨0.57%。

商品期货方面,国际油价大幅上涨,美油涨3.31%,布油涨2.89%。国际黄金期货价格涨0.86%。

机构观点

光大证券:看好抽水蓄能行业发展前景

光大证券认为,新能源装机规模近年来快速增长,但电力系统消纳调峰能力不足,发展储能迫在眉睫。目前主流储能技术中,抽水蓄能技术最优,其技术最成熟、容量大、安全可靠、经济性好。国家政策持续发力下,看好行业未来发展前景。中国电建是抽水蓄能领域绝对龙头,或最受益于该领域发展机遇。

华安证券:医美行业长期景气

华安证券认为,随着国内人均收入及对医美认知的提升,医美行业将长期景气。深圳鼓励发展医疗美容政策的出台从供给端促进医美产品的替代。虽然行业监管趋严是长期趋势,但方式将更加灵活。看好拥有研发壁垒的上游优质医美龙头企业及规范经营的医美机构龙头企业。建议关注爱美客、华熙生物、华东医药、四环医药、朗姿股份等。

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